Fredrik savner farfar. De to var bestevenner og gjorde alt sammen. Men nå er han borte. For alltid.
Det eneste Fredrik vil i verden er å lære seg å trylle sånn som farfar gjorde. Fredriks farfar var nemlig verdens største tryllekunstner. Han kunne trylle penger ut av ørene på folk, fikk ting til å sveve, sagde damer i to og dro kaniner opp av hatter. Hadde farfar bare rukket å lære ham, så kunne Fredrik kanskje tryllet farfar levende igjen.
En dag går Fredrik opp på loftet og roter i bestefars gamle saker. Der finner han farfars gamle flosshatt, hansker og tryllestav, og magiske ting begynner å skje…
Av og med Erlend R. Vikhagen & Håkon T. Nielsen
Regi Terje Hartviksen
Dramaturg Ragnhild Mærli
Konsulent dukkespill Lasse Åkerlund
Produsert av Unge Viken Teater og Framifrå Teater
